Rights Issue PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP)

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) akan melakukan penawaran umum terbatas VIII (PUT VIII), dengan mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue sebesar Rp 4,5 triliun.

Dalam right issue ini, BABP akan menerbitkan sebanyak 14,23 miliar saham baru atau sebesar 33,33 persen dari modal, ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah dilaksanakannya rights issue, dengan harga pelaksanaan Rp 318 per saham. Dengan total saham baru tersebut, perolehan dana akan mencapai Rp 4,5 triliun.

Setiap pemegang 2 saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan berhak atas 1 HMETD, di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Seluruh dana hasil rights issue tersebut 100% akan digunakan untuk:

  1. Memperkuat struktur permodalan MNC Bank
  2. Memperluas kapasitas pinjaman MNC Bank dan akuisisi nasabah secara digital untuk mendukung pertumbuhan bisnis perseroan
  3. Pengembangan MotionBanking sebagai aplikasi perbankan digital paling terintegrasi termasuk development Artificial Intelegence (AI) berdasarkan AI based credit scoring dan integrasi dengan MotionPay, MotionWallet, MotionVisa, MotionMastercard, MotionInsure, MotionTrade, MotionCredit dan fintech lainnya.

Struktur Rights Issue (HMETD)

Issuer PT MNC Bank Internasional Tbk ("MNC Bank")
Rights Issue Shares 14,234,614,925 lembar Saham
Perkiraan Rencana Penggunaan Dana HMETD
  1. Memperkuat struktur permodalan MNC Bank
  2. Memperluas kapasitas pinjaman MNC Bank dan akuisisi nasabah secara digital untuk mendukung pertumbuhan bisnis perseroan
  3. Pengembangan MotionBanking sebagai aplikasi perbankan digital paling terintegrasi termasuk development Artificial Intelegence (AI) berdasarkan AI based credit scoring dan integrasi dengan MotionPay, MotionWallet, MotionVisa, MotionMastercard, MotionInsure, MotionTrade, MotionCredit dan fintech lainnya.

Jadwal Rights Issue

Kegiatan Tanggal
RUPSLB 9 Juni 2021
Pernyataan Pendaftaran PUT dengan HMETD menjadi efektif 31 Agustus 2021
Permohonan Pencatatan Saham Tambahan yang berasal dari PUT dengan HMETD 2 September 2021
Cum HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 8 September 2021
Ex HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 9 September 2021
Cum HMETD di Pasar Tunai 10 September 2021
Ex HMETD di Pasar Tunai 13 September 2021
Tanggal Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD 10 September 2021
Distribusi HMETD 13 September 2021
Pencatatan efek di Bursa 14 September 2021
Periode Exercise HMETD 14 - 24 September 2021
Awal perdagangan HMETD 14 September 2021
Akhir perdagangan HMETD 27 September 2021
Akhir pembayaran yang berasal dari pesanan efek tambahan 29 September 2021
Awal penyerahan saham yang berasal dari HMETD 16 September 2021
Akhir penyerahan saham yang berasal dari HMETD 29 September 2021
Penjatahan 30 September 2021
Pengembalian kelebihan uang pesanan yang tidak terpenuhi 4 Oktober 2021
Laporan penjatahan ke Bursa 13 Oktober 2021

Cara membeli rights BABP:

  1. Beli saham BABP sebelum tanggal cum date di pasar reguler atau sebelum tanggal recording date melalui pasar tunai.
  2. Pastikan saham BABP masih dimiliki ketika tanggal pencatatan (recording date) untuk memperoleh HMETD
  3. Pada tanggal distribusi, untuk setiap 2 lembar saham BABP yang dimiliki sebelum cum date, akan memperoleh HMETD sebanyak 1 lembar saham baru.
  4. Rights yang dimiliki dapat ditebus menjadi saham pada periode pelaksanaan HMETD dengan cara Exercise Share.
  5. Rights yang dimiliki juga dapat diperjualbelikan di pasar tunai pada sesi 1 yaitu pukul 08.55 s/d 12.00 WIB jam bursa.
  6. Saham hasil exercise rights akan diperoleh pada tanggal penyerahan saham yang berasal dari HMETD. Jika rights masih dimiliki, tetapi belum ditebus pada tanggal akhir pelaksanaan HMETD, maka HMETD hangus dan tidak dapat ditebus menjadi saham.