MNC Morning Navigator 300119

Global Market Highlight

DJIA mencatatkan penguatan sebesar 0,21% pada Selasa (29/01)selagi menunggu rilis laporan kinerja kuartalan Apple, yang memenuhi ekspektasi pasar. Sedangkan S&P 500 dan Nasdaq Composite melemah masing-masing -0,15% dan -0,81%. Bursa Eropa yang sedang menanti perundingan Brexit mengalami penguatan, dimana investor membeli saham-saham defensive. Adapun bursa Asia mengalami pelemahan karena ketidakpastian atas kelanjutan trade war China dan Amerika Serikat terkait kasus Huawei. Hari ini pasar Indonesia menanti rilis: 1) Foreign Direct Investment  Indonesia Q4; 2) Hasil perundingan Brexit; 3) Perundingan trade war; dan 4) Consumer Confidence Jepang Januari.

Domestic Updates

OJK menyatakan kredit perbankan tercatat naik 11,75% YoY pada FY18 (vs 8,24% YoY pada FY17). Pertumbuhan kredit tersebut mayoritas ditopang lonjakan kredit di tiga sektor antara lain listrik, gas dan air, transportasi serta pertambangan. Sepanjang tahun lalu mayoritas kredit didominasi kredit produktif yakni kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi. Selain itu, non performing loan (NPL) perbankan mengalami penurunan menjadi 2,37% pada FY18 (vs 2,59% pada FY17). Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor keuangan sudah menunjukkan perbaikannya secara gradual dan ini terus diharapkan meningkat lebih baik di tahun 2019. (Kontan)

Company News

• NAGA diakuisisi oleh Industrial Bank of Korea (IBK), dimana pada Selasa 29 Januari 2018 terjadi crossing saham NAGA di pasar non reguler di harga Rp 409 per saham. Sebelum akuisisi, kepemilikan saham terbesar NAGA adalah Yeo Willy Yonathan sebesar 1,17 miliar saham. atau setara 72,07% saham Bank Mitraniaga. Saham publik di bawah 5% sebesar 12,94%. Total saham yang ditransaksikan sebanyak 1,17 miliar saham dengan nilai transaksi Rp477,59 miliar. Setelah transaksi, IBK memiliki 71,68% saham NAGA sebagai pengendali langsung. (Kontan)
• ARMY RUPSLB telah menyetujui rencana untuk melakukan private placementdengan menawarkan 818,75 juta saham dengan harga Rp293 per saham. Dana dari penempatan swasta akan digunakan untuk memperoleh tanah di Maja, Lebak, Banten. Tanah kemudian akan diperluas untuk membangun area properti. (IDN Financial)
• TOWR berhasil memiliki 17.437 tower dan 28.319 tenant di akhir tahun 2018 dan telah membangun  sekitar 9.400 kilo meter (km) jaringan fiber optic. Manajemen TOWR memperkirakan bahwa nilai kontrak baru yang telah diterima hingga saat ini dari sewa tower, fiberisasi tower dan HTS mencapai sekitar Rp 5,8 triliun. (Kontan)

IHSG Update

IHSG mengalami koreksi sehat 0,34% ke level 6.436,48 pada perdagangan Selasa (29/01)walaupun terjadi aksi net buy asing sebanyak Rp607,51 miliar. Sikap wait and see mengenai perundingan trade war dan Brexit dari pelaku pasar diprediksi masih mendominasi perdagangan. Kami perkirakan laju IHSG hari ini akan berada pada rentang 6.390-6.570 ditengah mayoritas bursa kawasan regional yang dibuka melemah pada perdagangan pagi ini. Today’s Recommendation:ISAT, BBRI, WSKT, DOID